Die Anpassung Ihres Unternehmens
Ihr Profil bearbeiten


Benutzer bearbeiten


Wählen Sie einen Benutzer und fügen Kontaktdaten und Qualifikationen hinzu. Für die Einsatzplanung können Sie hier die den Standort des Benutzers festlegen.
Wichtig, unter Rechte können Sie Benutzer aktivieren und deaktivieren, sowie einzelnen Benutzergruppen wie Administrator oder Techniker zuordnen. Weiter Informationen dazu erhalten Sie hier.
Mit dem „+“-Knopf erstellen Sie einen neuen Benutzer.


Grundeinstellungen Ihres Unternehmens


Unter Nummernkreise Rechnung und Auftrag können Sie fortlaufenden Nummernkreise individuell formatieren und die nächste zu vergebende Nummer definieren.
Mit den Einstellungen unter Scheduler passen Sie die Zeittafel der Einsatzplanung an die Arbeitszeiten Ihres Unternehmens an.
Wählen Sie → Anpassungen um weitere Möglichkeiten der individuellen Einstellungen zu erhalten.



Die Auflösung der hochzuladenden Bilder ändern Sie durch die Auswahl der gewünschten Größe. Speichern Sie anschließend.
Auswahl der Sprache


Benutzer-Setup
Verschiedene Benutzergruppen (Rollen) in mobile field report


Um weitere Rollen hinzuzufügen, betätigen Sie den „+“-Knopf.


In der Gestaltung der Rollen sind Sie vollkommen frei. Wir empfehlen Ihnen aber eine Unterteilung in mindestens drei Benutzergruppen: Administrator, Serviceleiter und Servicetechniker.
Administrator:
Ist Besitzer aller Rechte und verwaltet das gesamte System-Setup Ihres Unternehmens. Administratorenrechte sollten ausschließlich auf Geschäftsführungsebene oder ausgewählten Mitarbeitern Ihrer IT-Abteilung gewährt werden. Wir empfehlen einen separaten Nutzer ‚Administrator’ einzuführen.
Serviceleiter:
Sind Mitarbeiter im Innendienst (Einsatzplaner), die für die Planung, Steuerung und Kontrolle der Aufträge und Techniker verantwortlich sind. Sie haben nahezu sämtliche Rechte. Einschränkungen sollten je nach Qualifikation im Bereich der Rechnungsstellung, Benutzerkontenverwaltung, Änderung von Unternehmensdaten und Löschen von Aufträgen gemacht werden.
Servicetechniker:
Arbeiten zumeist auf Ihren mobilen Endgeräten die vorgegebenen und zugewiesenen Aufträge ab. Ihnen reichen dazu sehr eingeschränkte Benutzerrechte. Im Gegenzug dazu sollten Sie für diesen Rollentyp die Benachrichtigungsfunktionen aktivieren.
Unternehmensverwaltung
Erstellen von Unternehmen in mobile field report

Um Ihnen das Arbeiten mit mobile field report zu vereinfachen, haben wir auch an anderen Stellen sinnvolle Links, beispielsweise direkt bei der Auftrags- oder Serviceobjekterstellung, hinterlegt (siehe dazu die jeweiligen Themen). Die weiteren Schritte zur Eingabe gleichen sich in allen Fällen.
- Geben Sie den Namen des anzulegenden Unternehmens an. Wenn Sie Kundennummern vergeben, geben Sie diese unter ’ID’ ein. (1)
- Geben Sie die Kontaktdaten des Ansprechpartners an. (Die volle Übersicht der Eingabedaten öffnet sich bei Eingabe der ersten Werte.) (2)
- Geben Sie die Adresse des Unternehmens ein. mobile field report unterstützt Sie dabei mit Auto-Vervollständigung. (Die volle Übersicht der Eingabedaten öffnet sich bei Eingabe der ersten Werte.)(3)
- Schließen Sie das Hinzufügen durch Klick auf „Erstellen“ ab.
Sie haben nun die wichtigsten Daten Ihre Kunden aufgenommen. Im folgenden Fenster können Sie weitere Daten zu Ihren Kunden hinterlegen.
Geben Sie die Kontaktdaten des Unternehmens ein, sowie Bemerkungen für den internen Gebrauch. Klicken Sie dazu den „Bearbeiten“-Knopf an.(1)
Klicken Sie auf das Kategorien-Feld um den Auftrag eine oder mehrere Kategorien hinzuzufügen.(2)
Klicken Sie auf „Hinzufügen“ und geben Sie weitere Ansprechpartner des Unternehmens ein.(3)
Des Weiteren können Sie unter „Serviceobjekte“ Leistungsorte des Kunden hinzufügen bzw. in der Auftragsübersicht einen Überblick über die aktuellen Aufträge zum Kunden bekommen.
Das Unternehmen ist nun bereit, im mobile field report verwendet zu werden. Sie finden es in allen Unternehmens-Menüs zur Auswahl. Um sich später die Unternehmensdaten anzeigen zu lassen oder zu bearbeiten wählen Sie im Reiter ’Verwaltung’ ’Unternehmen’ und nutzen das Suchen-Feld um das entsprechende Unternehmen zu finden. Alternativ können Sie alle Unternehmen anzeigen lassen und scrollen nach unten.
Erstellen von benutzerdefinierten Feldern für Unternehmen in mobile field report

Betätigen Sie den „Bearbeiten“-Knopf und drücken Sie ganz unten auf die Schaltfläche ’Eigene Werte’.

Sie können nun im Textfeld die gewünschten Informationen dem Unternehmen hinzufügen.
Erstellen und Verwenden von Unternehmens-Kategorien in mobile field report


